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中国、印度和菲律宾三国软件与信息服务外包业比较
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目前,软件与信息服务外包为代表的现代信息服务业已经成为全球第二轮产业转移浪潮的主角和新的经济增长点。本文研究了中国、印度和菲律宾在软件与信息服务外包业各自的发展情况,并基于“钻石模型”比较分析了三个国家的竞争力,最后结合中国具体国情,提出了有关中国软件与信息服务外包业战略选择的相关建议。


中国、印度和菲律宾三国软件与信息服务外包业比较
陈玥如


随着经济全球化、产业结构调整和梯次转移步伐的不断加快以及大数据、云计算、移动互联等新技术的创新和应用,以软件与信息服务外包为代表的现代信息服务业,已经成为全球第二轮产业转移浪潮的主角和新的经济增长点。从全球来看,亚太地区市场增长较快,尽管份额相对较低,但已经开始成为服务外包的重要市场,是各国发包的首选区域。其中,印度是传统的服务外包大国,业务规模和能力仍居国际服务外包市场第一位。中国和菲律宾这两个相对新兴的服务外包国家正在争夺第二名的位置。
二、“钻石模型”理论
美国著名战略管理学家迈克尔•波特在《国家竞争优势》一书中提出了著名的“钻石模型”理论,用于分析一个国家某种产业在国际上的竞争力。该理论认为,决定一国某种产业竞争力的主要有四个因素:1)生产要素(包括人力资源、天然资源、知识资源、资本资源、基础设施);2)需求条件(主要是本国市场的需求);3)相关产业和支持产业的表现(这些产业和相关上游产业是否有国际竞争力)以及4)企业的战略、结构、竞争对手的表现。这四个要素具有双向作用,形成钻石体系。此外,还存在两大变数:政府与机会。机会是无法控制的,政府政策的影响是不可漠视的。
三、亚洲软件与信息服务外包业现状
中国。根据国内权威研究机构赛迪顾问有关数据,2013年,中国软件与信息服务外包产业全年实现业务收入11094亿元人民币,同比增长22.1%。预计2014年,产业规模持续增长,增长率约为22.4%。中国软件与信息服务外包行业的需求主要来自国内,国际业务只占总业务规模的7%左右。
印度。享有“世界办公室的美誉”的印度目前是世界最大的外包服务接包国。根据印度软件和服务业企业协会(NASSCOM)发布的报告,2014财年(2013年4月1日-2014年3月31日)印度IT-BPM( IT及业务流程管理)产业收入达1180亿美元,年增长8.8%,对GDP的贡献率达8.1%,是第一大出口创汇部门、服务出口部门、吸收PE/VC部门。预计未来一年,印度IT服务外包业出口额将增长至990亿美元,增长率有望达13%-15%。
印度软件与信息服务外包行业的主要需求来自国际。从发包方地区来看,美国仍然是印度最大的地理市场,占62%左右,同时,来自欧洲的需求复苏成为亮点,约增长14%。
菲律宾。近年来,菲律宾服务外包行业发展迅猛,2010年起,一跃成为世界第一的IT-BPO语音业务提供国,在非语音业务和综合服务方面增速很快。菲律宾业务流程协会BPAP(Business Processing Association of the Philippines )的资料显示,IT-BPM( IT及业务流程管理)产业是目前菲律宾最大的经济部门,是拉动菲律宾的经济增长的最强劲的驱动力。2013年,菲律宾IT-BPM产业规模达到155亿美元,增速平稳。
菲律宾在IT-BPO领域国际领先。2011年,菲律宾IT-BPO及GIC(Global in-house center)产业对国家GDP贡献率达5%。预计到到2016年,该产业总收入将达到250亿美元,为菲律宾创造130万个直接就业岗位,对GDP贡献率达10%。美国是菲律宾外包服务的最大客户,份额占将近四分之三。其后是英国和日本。然而,来自其他欧洲国家、澳洲、韩国的客源也在逐渐增加。菲律宾承接外包服务的国家和区域呈现出多样化的趋势。

四、亚洲软件与信息服务外包业比较分析
1. 生产要素
人力资源:中国拥有丰富的IT人才储备。根据国家统计局数据,中国每年新增180万名工科毕业生及大约350万名其他学科毕业生。然而软件人才结构不合理、企业高端人才匮乏依然是制约着未来中国软件产业发展的瓶颈。此外,中国人才国际化程度较低,在英语语言沟通及与西方文化交流方面,企业员工的整体素质低于印度、菲律宾员工。
印度IT人才储备丰富,结构合理。印度软件和服务协会数据显示,2013财年软件服务外包产业专业从业人员近300万人,其中高技能从业人员达到91.7万人,研究生超过50%,博士达5%。大量的高端人才以及合理的人才结构是印度软件服务外包行业健康发展的重要保障。从国际化程度来看,印度流畅的语言沟通和接近的文化氛围使印度比较容易建立起接发包的商业合作关系。
菲律宾人才受教育程度高,在文化环境和英语沟通能力方面和美国以及西方国家衔接无障碍,国际化程度高于印度和中国。根据菲律宾业务流程协会BPAP资料,菲律宾每年新增大学毕业生45万名,在数量上仅次于印度和中国。菲律宾的小学、中学和大学教育与美国教育体系相一致。从人才结构和质量上来看,菲律宾在IT-BPO及GIC(Global in-house center)产业的高端人才数量仅次于印度,远远多于中国。此外,其人才的可塑造性也较中国人才略高。
   基础设施:中国具备较为完善的基础设施。随着经济的发展,越来越多的中国城市正迅速进行基础设施建设以创造更有利的商业环境。除一线城市外,许多二、三线城市便捷的交通设施及强劲安全的电信和高速互联网连接,都为软件与信息服务外包行业提供了可供广泛选择的办公地点和扩张空间。印度基础设施建设与中国有一定差距。根据印度政府公布的“十二五”经济计划(2012-2016年),未来五年,印度将重点侧重于基础设施建设,投资金额预计达到1万亿美元。相比于印度和中国,菲律宾基础设施建设较差。根据2014年汇丰银行资料,基于对周边地区道路、电信、电力、供水等要素综合分析得出:菲律宾在基础设施领域位于地区13个国家(地区)末位。排名由高及低分别为香港、新加坡、中国、韩国、台湾地区、日本、越南、泰国、马拉西亚、印度尼西亚、斯里兰卡、印度以及菲律宾。
2.需求条件
中国软件与信息服务外包需求主要来自于国内。按照区域划分,中国软件与信息服务外包业务可分为国内(在岸)业务和国际(离岸)业务两个部分。2013年中国软件与信息服务外包产业中,国内业务为10317.1亿元人民币,占产业总规模的93.0%;国际业务规模为128.3亿美元,仅占产业总规模的7.0%。相反,国际需求是印度软件与信息服务外包行业的主要驱动力。2014财年(2013年4月1日-2014年3月31日),印度IT-BPM产业中出口超过860亿美元,增长13%,是推动产业增长的首要引擎,占整体产业的73%。全球外包市场增长了110-120亿美元,印度占有增量的90%,在这个过程中,其市场份额由2012年的52%增长到2013年的55%。菲律宾的软件与信息服务外包需求也主要来自于国际,尤其在呼叫中心外包领域,近年来增长非常迅猛。在语音BPO领域甚至超越印度,成为世界第一。
3.相关及支持性产业表现
知识产权保护对于软件与信息服务外包业的发展至关重要。印度政府重视知识产权保护,在法律环境建设方面投入巨大,颁布修订《著作权法》、《信息技术法》、《知识产权法手册》等法律法规规范行业发展。此外,印度还在生产促进、税收、质量认证等方面为软件外包行业健康发展提供保障措施。印度服务外包企业自身的商业秘密保护意识和手段也趋于完善。印度知识产权法律体系与欧美接轨比中国至少提前 30 年。菲律宾法律体系与国际接轨,政府通过“共和国法令8293号”颁布了《知识产权法》和《数据安全和隐私法》,运用法律手段支持服务外包企业的发展。中国近年来也越来越重视知识产权保护,不过相关法律不够健全,执法不够严格,在法律体系的国际接轨方面,与印度和菲律宾还是有一定差距。
4.企业战略、结构和竞争状况
2013年全球软件与信息服务外包企业TOP20中,印度企业占了4家,与2012年持平。中国企业仅有郎新信息科技(Amdocs)1家企业入选,排名有所上升。菲律宾企业没有入选。该评选的主要标准包括企业发展规模和速度、核心客户评价、经营能力的广度和深度、外包服务管理体系的建设等方面。从国际竞争态势来看,中印公司在交付能力和盈利能力方面仍有很大差距。2013年,中国服务外包行业在美国上市的9家企业全部退市,而印度企业却保持了良好的发展态势,展示着良好的盈利能力,规模成长性约为20%,税后利润率达10%-30%。    5.机会
日益成熟的国内市场是中国软件与信息服务外包行业发展的立足点。本土市场的需求释放将为中国软件与信息服务外包市场带来强大的发展驱动力。在此基础上,中国服务提供商能够通过大量的本土项目打造企业核心竞争力,增强服务交付能力,提升技术水平。与此同时,在英语语言和西方文化方面的额外加强,会使得中国企业逐渐增强国际竞争力,为下一步把握更多的国际机遇做准备。
在赢着通吃的市场中,印度软件与信息服务外包行业无疑是全球的大赢家。2013年中国在美上市公司的集体退市,源于美国股市对中国概念股的疑惑和否定,而归根结底源自中国企业在国际上核心竞争力的缺失。这次震荡使得印度在美的软件与信息服务外包企业远远甩开来自亚洲的这支强大竞争对手,遥遥领先。
菲律宾离岸服务外包业近年来发展迅猛,越来越受到世界的认可。根据Tholons公司的研究报告,菲律宾位列全球最知名服务外包城市之列。菲律宾首都马尼拉领先于新德里排名第三,且包括宿务和曼达卢永等菲律宾二线城市也逐渐跃升为新的外包目的地。从国际竞争来看,菲律宾企业的竞争力要高于中国,有着较大的发展空间。
6. 政府
中国政府为推动软件服务外包产业的快速发展,在近几年相继出台了《国务院关于加快发展服务业的若干意见》、 《关于支持和鼓励服务外包企业海外并购的若干意见》、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》等多项政策与法规,在资金、进出口、税收、知识产权、人才政策、服务引导、审批程序等方面对软件服务外包产业提供政策支持。2013年,国务院复函《关于进一步促进服务外包产业发展》、商务部出台《中国服务外包示范城市综合评价办法》,从中央财政资金、人才奖励、政府购买服务、示范城市建立等方面进一步强化对服务外包产业的政策支持。与印度和菲律宾相比,中国政府针对中国软件与信息服务外包国际业务的配套政策相对较少,原因在于仅占中国软件与信息服务外包业7%份额的国际业务在国民经济中相对地位较低、生产要素国际竞争实力相对基础较弱。相对而言,中国政府在占比93%的国内业务方面投入力度更大。
印度政府一贯重视软件与信息服务外包产业,在20 世纪 80 年代中期就提出“要用电子革命把印度带入21世纪”,大力发展软件与信息服务业。1991 年印度税法规定,2010 年前软件及信息服务出口企业免征所得税,免征出口关税,对生产软件产品免征流转税。印度政府于2000年3月在全国批准设立了140个经济特区,10年期满后,企业还可通过经济特区政策延续享受税收优惠。此外,印度政府还设立风险投资基金为软件及信息服务企业提供信贷支持。在本土人才培养方面,印度政府推行全民软件教育的策略,形成了印度理工学院居顶端,各大学居中间,印度国家信息技术学院居底层的金字塔式的独特人才培养模式。印度全民软件教育非常务实,紧密围绕产业中企业的需求,紧跟最新技术潮流,使得学校培养出的人才与社会无缝对接。
菲律宾政府鼓励服务外包产业发展,推行了“投资优先计划”等政策,将服务外包业纳入优先发展产业,制定了一系列优惠政策,如从事服务外包的企业在任何区域或经营场所均可向政府申请成为经济特区,享受优惠政策;外国公司在经济特区开展服务外包业务,前6年为免税期,免税期后可继续享受优惠待遇,只交5%的营业税;无限制使用托运设备、进口开展业务所需设备或物资时,享受通关便利;以及总裁、总经理、财务主管或与之相当的职位可居留更长时间等。菲律宾政府还致力于培养服务外包行业的本地人才,如拨专款设立面向服务外包的“应用型人才培训基金”、为求职者免费提供各种技能培训等。此外,菲律宾政府还采取积极进取的宣传策略,向全球宣传菲服务外包产业的优势。
五、启示和建议:中国软件与信息服务外包业的战略选择
通过比较分析可以得出,中国软件与信息服务外包业与印度和菲律宾相比,在基础设施建设方面有较为明显的优势,但在人才结构尤其是国际化方面情况并不乐观。整体而言,国内发展空间较大,国际市场竞争力较弱。因此,在软件与信息服务外包业的战略选择上,建议:
一是国际、国内市场两手抓。积极培育国内外包市场,激发在岸需求,积累技术经验,向高端价值链努力,保证产业规模持续扩大。同时,着力探索国际外包市场,深入了解国际发包方在文化中与国内的异同,找准企业定位,提升企业国际化服务水平,寻找机遇向国际市场迁移。
二是塑造更为健康的产业环境。进一步完善产业环境,在法律法规建设、金融体系建设、技术研发等方面加大政策力度,切实落实2013年3月国务院办公厅下发的《关于进一步促进服务外包产业发展的复函》,提升产业环境对于国际发包商的吸引力。
三是培育更为合理的人才结构。密切关注云计算、物联网、移动互联网、大数据等新技术和商业模式在国外的最新进展,加大研发投入,促进人才能力不断满足新技术发展的需要;同时,注重人才语言能力和文化交流能力的培养,搭建中西方文化交流平台,加强打造人才的国际化综合竞争力。
(作者单位:赛迪顾问股份有限公司)

 

 

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